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华尔街关注等英伟达二季报：能否继续扛旗 AI 板块成焦点
英伟达将于当地时间 26 日压轴公布第二财季业绩，为本轮科技财报季收官。作为 AI 热潮中最受瞩目的芯片公司，其成绩单长期牵动整个板块情绪，但过去四次即便超预期，此后 30 天股价仍平均跌约 5%，这次环境更敏感——今夏资金正撤离涨幅巨大的芯片与存储股，市场追问基建扩张还能撑多久。
Rubin 与融资平台成电话会关键
各大行普遍看好却也点出隐忧。摩根大通预计营收约 940 至 950 亿美元、环比增 15%，称估值已明显低于历史常态；高盛聚焦规模达 5000 亿美元的客户融资平台与 Rubin 出货提速；美国银行维持行业首选，却提醒全面押注 AI 的风险，其点名的 1050 亿美元 OpenAI 交易便是缩影。
杰富瑞预计 Rubin 到本财年末贡献超 40% 营收，瑞银则认为存储涨价最终利好英伟达、隐含 2027 年每股收益超 15 美元。五家机构齐给"买入"或"增持"，目标价较现价隐含 31% 至 64% 空间，但投资者真正盯的是电话会上的几个问题：与对手位置、融资兜底安排、中国业务走向，以及 HBM 规格下调对 Rubin 平台的影响。
能源供应是绕不开的变量。AI 芯片需求增速已快于电网供电能力，可能拖慢部署；而在 AI 实际创收、云商投资回报未明前，这份财报既要证明增长，也要安抚市场对循环融资与存储成本的担忧——英伟达能否继续领涨，答案不在数字本身，而在叙事能否稳住。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
英伟达将于当地时间 26 日压轴公布第二财季业绩，为本轮科技财报季收官。作为 AI 热潮中最受瞩目的芯片公司，其成绩单长期牵动整个板块情绪，但过去四次即便超预期，此后 30 天股价仍平均跌约 5%，这次环境更敏感——今夏资金正撤离涨幅巨大的芯片与存储股，市场追问基建扩张还能撑多久。
Rubin 与融资平台成电话会关键
各大行普遍看好却也点出隐忧。摩根大通预计营收约 940 至 950 亿美元、环比增 15%，称估值已明显低于历史常态；高盛聚焦规模达 5000 亿美元的客户融资平台与 Rubin 出货提速；美国银行维持行业首选，却提醒全面押注 AI 的风险，其点名的 1050 亿美元 OpenAI 交易便是缩影。
杰富瑞预计 Rubin 到本财年末贡献超 40% 营收，瑞银则认为存储涨价最终利好英伟达、隐含 2027 年每股收益超 15 美元。五家机构齐给"买入"或"增持"，目标价较现价隐含 31% 至 64% 空间，但投资者真正盯的是电话会上的几个问题：与对手位置、融资兜底安排、中国业务走向，以及 HBM 规格下调对 Rubin 平台的影响。
能源供应是绕不开的变量。AI 芯片需求增速已快于电网供电能力，可能拖慢部署；而在 AI 实际创收、云商投资回报未明前，这份财报既要证明增长，也要安抚市场对循环融资与存储成本的担忧——英伟达能否继续领涨，答案不在数字本身，而在叙事能否稳住。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
OpenAI 首款自研推理芯片 Jalapeño 强于英伟达 Blackwell
2026-08-26 17:13 by 时空折叠
OpenAI 在 Hot Chips 上演示了其首款自研推理芯片 Jalapeño。该芯片由 OpenAI 与 Broadcom 联合研发，设计工作始于 2024 年，从组建团队到完成芯片流片仅用了约 16 个月。Jalapeño 并非专门用于为 OpenAI 的模型执行推理工作，而是设计作为一种通用推理芯片。测试显示，几乎所有场景下 Jalapeño 的性能/功耗比（perf/W）都优于英伟达的 Blackwell。Jalapeño 的设计突出的是性能/功耗比，原因是今天的 AI 公司主要受限于供电，增加电力供应比建更多数据中心面临更多限制需要花费更多时间。英伟达在 Hot Chips 上介绍其新芯片 Vera 时也强调了电力供应的重要性，称这直接影响营收。
https://newsletter.semianalysis.com/p/openai-jalapeno-better-than-nvidia
#科技
via Solidot - Telegram Channel
2026-08-26 17:13 by 时空折叠
OpenAI 在 Hot Chips 上演示了其首款自研推理芯片 Jalapeño。该芯片由 OpenAI 与 Broadcom 联合研发，设计工作始于 2024 年，从组建团队到完成芯片流片仅用了约 16 个月。Jalapeño 并非专门用于为 OpenAI 的模型执行推理工作，而是设计作为一种通用推理芯片。测试显示，几乎所有场景下 Jalapeño 的性能/功耗比（perf/W）都优于英伟达的 Blackwell。Jalapeño 的设计突出的是性能/功耗比，原因是今天的 AI 公司主要受限于供电，增加电力供应比建更多数据中心面临更多限制需要花费更多时间。英伟达在 Hot Chips 上介绍其新芯片 Vera 时也强调了电力供应的重要性，称这直接影响营收。
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智谱确认 Ox Alpha 为 GLM 新迭代，使用量超 DeepSeek 两倍
智谱确认近日神秘上线的 Ox Alpha 模型正是其 GLM 系列的新一轮迭代。该模型上线后迅速走红，目前已登上 AI 模型平台 OpenRouter 使用量榜首，使用量超过 DeepSeek 两倍。
目前仍处于免费使用阶段，相关免费预览预计持续约一周，后续具体定价尚未公布。
Bloomberg
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智谱确认近日神秘上线的 Ox Alpha 模型正是其 GLM 系列的新一轮迭代。该模型上线后迅速走红，目前已登上 AI 模型平台 OpenRouter 使用量榜首，使用量超过 DeepSeek 两倍。
目前仍处于免费使用阶段，相关免费预览预计持续约一周，后续具体定价尚未公布。
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中国AI出海杀入巨头腹地，月之暗面携Kimi K3洽谈美云巨头30%分成
月之暗面正与微软、亚马逊、谷歌三大美国云计算巨头展开深入谈判，拟允许这些平台托管其开源模型Kimi K3，并寻求从相关服务收入中获取最高达30%的分成。这一分成条款与目前面向开放权重模型大客户的条件基本保持一致。
此前，月之暗面已经与部分小型云平台签署了类似的合作协议。如果此次谈判顺利达成，这将成为中国人工智能企业与美国大型云计算公司之间的首个重要模型收入分成合作。与此同时，国内的阿里巴巴也在积极为其新款开源AI模型寻求与主要用户建立类似的收入分成机制。
回顾这一动态的发展脉络，月之暗面在今年动作频频。早在今年2月23日，月之暗面曾创下近20天收入超过去年全年的亮眼纪录;随后在4月29日，业界传出Kimi K3大模型将于第三季度正式发布，且其参数规模高达2.5万亿。进入7月，月之暗面在7月3日正式发布了全球最大规模的开源模型Kimi K3。紧接着在7月17日，市场传出微软正评估将Kimi K3接入Copilot，这一举措有望令其推理成本年降6亿美元。不过，在技术迭代的浪潮下，月之暗面也在2月至8月间不断调整产品线，其第一代万亿参数多模态模型Kimi K2.5宣布将于月底正式结束服役。
从整个国际科技巨头的生态格局来看，中美大模型领域的商业化合作与竞争正变得错综复杂。例如在今年4月29日，微软选择松绑独家协议，促使OpenAI正式上线亚马逊云。而在5月6日，黑石集团和KKR也曾就接入谷歌的AI模型与Alphabet展开过谈判。
到了8月7日的数据显示，微软的AI收入中有七成来自OpenAI，财年贡献收入高达241亿美元。在这样的行业大背景下，月之暗面此次推动Kimi K3与美三大云计算巨头的收入分成谈判，不仅展现了中国顶尖大模型在全球云计算市场的商业化探索迈出了实质性的一步，也标志着全球AI商业分成规则正迎来新的关键转折点。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
月之暗面正与微软、亚马逊、谷歌三大美国云计算巨头展开深入谈判，拟允许这些平台托管其开源模型Kimi K3，并寻求从相关服务收入中获取最高达30%的分成。这一分成条款与目前面向开放权重模型大客户的条件基本保持一致。
此前，月之暗面已经与部分小型云平台签署了类似的合作协议。如果此次谈判顺利达成，这将成为中国人工智能企业与美国大型云计算公司之间的首个重要模型收入分成合作。与此同时，国内的阿里巴巴也在积极为其新款开源AI模型寻求与主要用户建立类似的收入分成机制。
回顾这一动态的发展脉络，月之暗面在今年动作频频。早在今年2月23日，月之暗面曾创下近20天收入超过去年全年的亮眼纪录;随后在4月29日，业界传出Kimi K3大模型将于第三季度正式发布，且其参数规模高达2.5万亿。进入7月，月之暗面在7月3日正式发布了全球最大规模的开源模型Kimi K3。紧接着在7月17日，市场传出微软正评估将Kimi K3接入Copilot，这一举措有望令其推理成本年降6亿美元。不过，在技术迭代的浪潮下，月之暗面也在2月至8月间不断调整产品线，其第一代万亿参数多模态模型Kimi K2.5宣布将于月底正式结束服役。
从整个国际科技巨头的生态格局来看，中美大模型领域的商业化合作与竞争正变得错综复杂。例如在今年4月29日，微软选择松绑独家协议，促使OpenAI正式上线亚马逊云。而在5月6日，黑石集团和KKR也曾就接入谷歌的AI模型与Alphabet展开过谈判。
到了8月7日的数据显示，微软的AI收入中有七成来自OpenAI，财年贡献收入高达241亿美元。在这样的行业大背景下，月之暗面此次推动Kimi K3与美三大云计算巨头的收入分成谈判，不仅展现了中国顶尖大模型在全球云计算市场的商业化探索迈出了实质性的一步，也标志着全球AI商业分成规则正迎来新的关键转折点。
via AI新闻资讯 (author: AI Base)
